*12:34JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株がけん引し40000円台回復 7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は3日ぶりに反発、半導体株がけん引し40000円台回復
・ドル・円はしっかり、158円台に浮上
・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>

■日経平均は3日ぶりに反発、半導体株がけん引し40000円台回復

日経平均は3日ぶりに反発。前日比957.45円高（＋2.44％）の40264.50円（出来高概算9億9000万株）で前場の取引を終えている。

6日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は25.57ドル安の42706.56ドル、ナスダックは243.30ポイント高の19864.98で取引を終了した。トランプ次期政権の一律関税を巡り範囲限定案が浮上したとの報道を受け、安心感から買われ、寄り付き後は大幅高。半導体セクターも買われ、相場を一段と押し上げた。ただ、その後、トランプ氏が関税の限定案報道を否定したため、警戒感が再燃し、上げ幅を縮小。ダウは下落に転じた。ナスダックはハイテクが引き続きけん引しプラス圏を維持し、まちまちで終了。

米ハイテク株の上昇を材料に、東京市場は買い優勢で取引を開始。値がさ半導体株の上げが目立ったことから日経平均はじりじりと上げ幅を拡大し、40000円台を回復した。大納会と大発会の下落分をほぼ埋める大幅高となったが、プライム市場の4割ほどが下落するなど全面高の展開とはならなかったことから、TOPIXの上値が重くなった。

日経平均採用銘柄では、米ハイテク株高を受けて、東京エレクトロン<8035>、ディスコ<6146>、ルネサスエレクトロニクス<6723>、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>など半導体株が総じて上昇したほか、三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>などメガバンクも買われた。このほか、京セラ<6971>、リクルートHD<6098>、荏原製作所<6361>、ソフトバンクグループ<9984>などが上昇。

一方、前日買われた川崎汽船<9107>、日本郵船<9101>、商船三井<9104>など海運株が弱かったほか、INPEX<1605>、出光興産<5019>、ENEOSホールディング<5020>など資源関連株も下落。このほか、花王<4452>、日本製鉄<5401>、大林組<1802>、豊田通商<8015>などがさえない。

業種別では、サービス、電気機器、銀行、証券・商品先物、精密機器などが上昇した一方、海運、鉱業、鉄鋼、電気・ガス、石油・石炭などが下落した。

先物市場で買戻しが入っているとの声も聞かれ、日経平均は40000円台を回復したが、全業種が上昇するような強い地合いではない。昨年12月戻り高値40398.23円を上回ると後場一段高の可能性はあるが、半導体株頼みの地合いのため勢いは弱いか。後場の日経平均は、40000円台で大引けを迎えられるかに注目したい。

■ドル・円はしっかり、158円台に浮上

7日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、157円57銭から158円41銭まで上値を伸ばした。昨年7月以来の高値圏に浮上。それを受けた加藤財務相の円安牽制発言でドル買い・円売りは一服したが、日本株の大幅高で円売りがドルを支える。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円57銭から158円41銭、ユーロ・円は163円75銭から164円39銭、ユーロ・ドルは1.0376ドルから1.0390ドル。

■後場のチェック銘柄

・第一屋製パン<2215>、Ｓａｐｅｅｔ<269A>など、9銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はアドバンテスト<6857>

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・米・12月サービス業PMI改定値：56.8（予想：58.5、速報値：58.5）
・米・11月製造業受注：前月比－0.4％（予想： ―0.3％、10月：＋0.5％←＋0.2％）
・米・11月耐久財受注改定値：前月比-1.2％（予想：－0.5％、速報値：－1.1％）
・米・11月耐久財受注(輸送用機器除く)改定値：前月比－0.2％（予想：+0.2％、速報値：－0.1％）
・米・11月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比＋0.3％（予想：＋0.3％、速報値：+0.5％）

【要人発言】

・加藤財務相
「足元では一方的、急激な動きがみられると認識」
「為替はファンダメンタルズを反映して安定定期に推移することが重要」
「投機的な動向を含め、為替市場の動向を憂慮」
「行き過ぎた動きに対しては適切に対応」

＜国内＞
・10年国債入札

＜海外＞
・特になし

＜CS＞