本基盤を活用した新機能を通じて『THEO』と『THEO投信』を組み合わせたポートフォリオ調整が可能に

マネーフォワードエックス株式会社は、株式会社お金のデザインが提供する、おまかせ資産運用サービス『THEO（テオ）』にアカウントアグリゲーション基盤を提供しました。本基盤を活用して、『THEO』では2025年3月28日（金）より、新機能「NISA調整機能」の提供を開始します。



■『THEO』の新機能「NISA調整機能」について
当社は、2025年2月からお金のデザイン社にアカウントアグリゲーション基盤を提供し、これにより『THEO』内のマイページで資産残高・リターンが確認できるようになりました。この度、『THEO』における本基盤を活用した新たな機能として、「NISA調整機能」の提供が開始されます。本新機能は、『THEO』と『THEO投信』をひとつのポートフォリオとしてみなし、資産全体が最適なバランスになるように自動で調整を行うものです。さらに『THEO』のマイページで、『THEO』と『THEO投信』のトータル資産全体・リターンの管理が可能になります。




■アカウントアグリゲーション基盤について
マネーフォワードエックスが提供するアカウントアグリゲーション基盤は、銀行や証券、クレジットカードといった複数の金融機関のサービスとの連携が可能になる基盤です。本基盤を活用すると、金融機関をはじめとする事業者の既存サービス内で、複数の金融機関の口座残高や取引明細を一元管理できる機能を提供できるようになります。
■『THEO （テオ）』について
1人ひとりのライフステージに合わせた最適な資産配分を提案することで、「お客さまに一生涯寄り添える資産運用」の実現を目指すおまかせ資産運用『THEO（テオ）』。お客さまの年齢の変化に応じた資産配分の自動調整が最大の特徴です。
URL：https://theo.blue/
■株式会社お金のデザインについて
名称　　：株式会社お金のデザイン
所在地　：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階
代表者　：代表取締役社長　伴 雄司
設立　　：2013年8月
URL　　：https://www.money-design.com/
■マネーフォワードエックス株式会社について
名称　　：マネーフォワードエックス株式会社
所在地　：東京都港区芝浦 3-1-21
代表者　：代表取締役社長　本川 大輔
設立　　：2024年12月
事業内容：金融関連サービスの開発・提供
URL　　：https://corp.mf-x.jp/
＜共創サービスについて＞
https://cocre.moneyforward-x.co.jp/

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