コード

2585

市場

東証２部

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

食料品

承認日

2021/11/16

上場日

2021/12/21

事業内容

清涼飲料の製造販売

初値

1,427円

初値の騰落率

-7.03%

公開価格

1,535円

資金調達額

6,397,726,500円

初値のPER

11.42

公開価格PER(前期ベース)

12.29

初値のPBR

7.88

公開価格PBR(前期ベース)

8.48

時価総額(公開)

19,265 百万円

時価総額(初値)

17,909 百万円

公開株数合計

4,167,900

売買単位

100株

公募株数

1,324,500

売出株数

2,843,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：11,226,000.00 ／ 公開日現在：12,550,500.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：538,971,625円

調達資金使途

富士工場における増産のための製造設備購入、新工場建設に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,890,789,975円

4,059,095,670円

447,840,855円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し543,600株 ■想定発行価格：1,510円 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：1,682,900株、海外売出し：1,941,400株) ■2021年10月2日付で1：300の株式分割を行ったが、2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
63.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
27.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1972年03月28日
会社住所	530-0001 大阪市北区梅田3-3-10
代表電話番号	06-6453-3201
社長名	岡野邦昭
ホームページ	https://www.ld-company.com/
監査法人	EY新日本
社員数	390人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1975年03月31日生まれ
代表者略歴概要	1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2004年07月 (株)ローランド・ベルガー　入社 2008年01月 ヴァリアント・パートナーズ(株)　入社 2013年03月 (株)全国通販　取締役就任 (株)ジャパンホーム保険サービス　取締役就任 2016年04月 (株)全国通販　代表取締役就任 (株)ジャパンホーム保険サービス　代表取締役就任 2018年04月 (株)ハルメク・ビジネスソリューションズ　取締役就任 (株)ハルメク・エイジマーケティング　取締役就任 2019年08月 当社　取締役就任　10月：当社　代表取締役副社長就任 2020年06月 当社　代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	取締役 管理本部長 兼 経営企画部長 新敬史 取締役 皆川亮一郎 社外取締役 (監査等委員) 近江博英 社外取締役 (監査等委員) 山本淳 社外取締役 (監査等委員) 羽田由可

株主名	比率
Sunrise Capital II, L.P.	34.21%
Sunrise Capital II (Non-U.S.), L.P.	30.48%
田中利子	10.99%
Sunrise Capital II (JPY), L.P.	5.91%
田中将雄	5.81%
田中頼広	2.75%
田中頼成	2.75%
湯川照美	2.75%
岡野邦昭	1.28%
服部晃幸　橋本知久　小松靖丈　神野博之	0.26%