コード

3074

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

小売業

承認日

2007/02/01

上場日

2007/03/07

事業内容

直営及び FC 加盟店での中古ゴルフクラブ及び新品ゴルフ用品の販売事業

初値

91,400円

初値の騰落率

66.18%

公開価格

55,000円

資金調達額

220,000,000円

初値のPER

333.33

公開価格PER(前期ベース)

200.58

初値のPBR

5.14

公開価格PBR(前期ベース)

3.09

時価総額(公開)

2,255 百万円

時価総額(初値)

3,747 百万円

公開株数合計

4,000

売買単位

1株

公募株数

4,000

売出株数

0

発行済み株数

公開日前：37,000.00 ／ 公開日現在：41,000.00

資本金

公開日前：550,000,000円 ／ 公開日現在：651,200,000円

調達資金使途

新規出店、借入金返済及びシステム開発に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

202,400,000円

0円

17,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ６ヶ月。■中間財務諸表は未監査。■事業詳細：２００６年１２月末時点現在の店舗数は、直営店５１店舗、フランチャイズチェーン加盟店１６６店舗の計２１７店舗。中古ゴルフクラブ及び新品ゴルフ用品の販売。（１）直営事業：ゴルフクラブ中古買取サービス、ゴルフクラブ・ゴルフ関連用品の店頭小売に加え「ｅコマース」による商品販売も。２００６年３月より、ゴルフ練習場の運営を開始し、ノウハウを活かした独自のサービスを提供。（２）フランチャイズ事業：法人・個人との加盟契約で全国的な店舗展開を目標。業務提携のある（株）ゴルフダイジェスト・オンラインのサイトにおけるゴルフ関連用品の販売サービスも。■「ゴルフパートナー」チェーン基幹システムである、共有在庫・価格査定システム「バーディーネット」では、チェーン全店の在庫データ及び商品販売・買取情報がリアルタイムで登録され、「共有在庫」の保有、適正買取・販売価格の算出、さらに商品別顧客ニーズの分析が可能。■２００６年５月末現在の売上構成比は、直営事業５９.７％、フランチャイズ事業４０.７％。

割当	引受証券会社名
71.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
16.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	1999年06月30日
会社住所	103-0023 中央区日本橋本町3-7-2
代表電話番号	03-6667-8222
社長名	石田純哉
ホームページ
監査法人	みすず
社員数	161人（2006年12月31日現在）
代表者生年月日	1970年08月28日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 （株）マルマン入社 1993年07月 フォーエスキャピタル（株）入社 1995年04月 （株）ベンチャー・リンク入社 1998年06月 （株）ガリバーリンクコーポレーション（現（株）エフ・リンク）常務取締役 2000年05月 当社取締役 2001年01月 （株）エフ・リンク代表取締役社長 2003年03月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 紫関修 取締役 後藤泰明 取締役 新木洋平 取締役 香本育良 取締役 薗吉輔 取締役 水野雄仁

株主名	比率
アント・カタライザー2号投資事業有限責任組合	19.00%
（有）アクセルホールディングス	13.08%
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号	10.98%
周泰鳳	7.11%
住友商事（株）	6.46%
石田純哉	5.84%
（株）インデックス	5.14%
ジェイ・テイボン（株）	2.71%
（株）シークエッジ	2.58%
稲井田安史	2.58%