コード

3223

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

小売業

承認日

2015/02/16

上場日

2015/03/19

事業内容

「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開

初値

1,903円

初値の騰落率

15.33%

公開価格

1,650円

資金調達額

479,985,000円

初値のPER

19.36

公開価格PER(前期ベース)

16.78

初値のPBR

4.0

公開価格PBR(前期ベース)

3.47

時価総額(公開)

2,069 百万円

時価総額(初値)

2,387 百万円

公開株数合計

290,900

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

140,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,104,380.00 ／ 公開日現在：1,254,380.00

資本金

公開日前：126,621,000円 ／ 公開日現在：240,471,000円

調達資金使途

新規出店予定店舗の設備投資資金に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

227,700,000円

213,886,200円

38,398,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し37,900株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年10月31日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：店舗物件の立地及び空間特性に合わせた様々なブランドの開発を行い、関東、東北、東海、近畿及び九州地域の主要都市繁華街エリアを中心に「Kawara CAFE＆DINING」ブランドをはじめとするカフェダイニング業態をメインとした飲食店舗のほか、「ＬＯＯＰ」ブランドによるライブハウスを直営にて展開。■2015年3月10日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
87.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.50%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2004年01月06日
会社住所	150-0031 渋谷区桜丘町22-14
代表電話番号	03-6277-5031
社長名	青野玄
ホームページ	https://www.sld-inc.com/
監査法人	トーマツ
社員数	231人（2014年12月31日現在）
代表者生年月日	1980年04月08日生まれ
代表者略歴概要	2003年04月 （株）ジールワールドワイドジャパン（現（株）ジールワールドワイド）入社 2004年08月 当社入社 2004年11月 当社　代表取締役CEO（現任）
役員氏名	取締役CFO 伴直樹 取締役 丸山佑樹 取締役 馬場道久 取締役 木村忠昭 取締役 近藤彰男

株主名	比率
青野玄	44.98%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	20.81%
伴直樹	6.20%
麒麟麦酒（株）	4.96%
全国農業協同組合連合会	4.13%
丸山佑樹	3.06%
（株）パルコ	3.00%
SB・A外食育成投資事業有限責任組合	2.89%
高橋正彦	2.65%
福森章太郎	2.65%