コード

3311

市場

マザーズ

主幹事

エイチ・エス証券

業種

小売業

承認日

2004/02/04

上場日

2004/03/03

事業内容

中古自動車用品、オートバイ用品等（アフターパーツ）の買取り・販売

初値

527,000円

初値の騰落率

91.63%

公開価格

275,000円

資金調達額

412,500,000円

初値のPER

105.49

公開価格PER(前期ベース)

55.05

初値のPBR

10.33

公開価格PBR(前期ベース)

5.39

時価総額(公開)

2,310 百万円

時価総額(初値)

4,426 百万円

公開株数合計

1,500

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

500

発行済み株数

公開日前：7,400.00 ／ 公開日現在：8,400.00

資本金

公開日前：180,480,000円 ／ 公開日現在：265,480,000円

調達資金使途

新規直営店への設備投資、または在庫投資として充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

254,375,000円

127,187,500円

30,937,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■事業詳細：当社は、自社直営及びフランチャイズにて、主に中古カー用品の買取・販売を行う「アップガレージ」、並びに中古バイク及び中古バイク用品の買取・販売を行う「アップガレージ ライダース」を営業展開している。取り扱う中古カー用品及び中古バイク用品は、主としてアフターパーツと呼ばれる自動車・バイク本体が販売された後にユーザーが専門店等で購入する自動車用品・バイク用品を対象とする。

割当	引受証券会社名
58.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
20.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
5.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
3.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
2.00%	三菱証券(03-6213-8500)
2.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
2.00%	ＤＬＪディレクトＳＦＧ証券(0120-41-1004)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	オリックス証券(03-5614-3500)

会社設立年月日	1999年04月02日
会社住所	194-0004 町田市鶴間1706-1
代表電話番号	042-799-5577
社長名	石田誠
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	77人（2003年12月31日現在）
代表者生年月日	1960年05月09日生まれ
代表者略歴概要	1983年03月 （株）オートフリーク設立、専務取締役 1999年04月 当社設立、代表取締役社長（現任） 2000年03月 （株）オートフリーク専務取締役辞任
役員氏名	取締役 高橋徹 取締役 尾崎隆史 取締役 三井衛

株主名	比率
石田誠	35.04%
石田秀昭	14.30%
TSUNAMI2000-1号投資事業組合	10.66%
（株）オートフリーク	7.77%
井出浩司	6.50%

大株主第８位−１０位（同率１．９５％）にダイヤモンドキャピタル、投資事業組合オリックス６号、あさひ銀２号投資事業組合。