コード

3538

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

小売業

承認日

2016/02/19

上場日

2016/03/24

事業内容

輸入車販売関連事業

初値

1,729円

初値の騰落率

-8.03%

公開価格

1,880円

資金調達額

1,133,076,000円

初値のPER

7.65

公開価格PER(前期ベース)

8.32

初値のPBR

1.41

公開価格PBR(前期ベース)

1.53

時価総額(公開)

4,479 百万円

時価総額(初値)

4,119 百万円

公開株数合計

602,700

売買単位

100株

公募株数

400,100

売出株数

202,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,382,720.00 ／ 公開日現在：2,382,720.00

資本金

公開日前：168,238,000円 ／ 公開日現在：168,238,000円

調達資金使途

店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資、残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

692,012,960円

350,416,960円

90,646,080円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し78,600株■ロックアップ（90日）■公募は自己株式の処分■2015年12月3日付で1：20の株式分割を行ったが、2013年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。

割当	引受証券会社名
85.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2007年10月25日
会社住所	145-0063 大田区南千束1-3-8
代表電話番号	03-3729-4301
社長名	成瀬?章
ホームページ	https://www.willplus.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	23人（2016年01月31日現在）
代表者生年月日	1970年07月21日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 千葉トヨペット（株）入社 1996年08月 （株）さんふらわあ入社 2001年02月 （株）マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任 2004年03月 （株）福岡クライスラー代表取締役就任 2007年10月 （株）ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任) 2010年04月 ウイルプラスモトーレン（株）代表取締役就任(現任) 2012年04月 （株）湘南ベルマーレ取締役就任 2014年04月 帝欧オート（株）代表取締役就任(現任)　（株）帝欧オートサービス代表取締役就任(現任)
役員氏名	常務取締役 柴田学爾 取締役 齊田勇 取締役 廣田聡

株主名	比率
成瀬?章	43.36%
（株）ウイルプラスホールディングス	18.63%
（株）ゼロ	5.58%
みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合	5.56%
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合	5.56%
三井住友海上火災保険（株）	4.73%
齊田勇	3.33%
りそなキャピタル２号投資事業組合	2.78%
損害保険ジャパン日本興亜（株）	2.59%
柴田学爾	2.05%