コード

3541

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

卸売業

承認日

2016/05/13

上場日

2016/06/16

事業内容

生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業

初値

1,870円

初値の騰落率

78.09%

公開価格

1,050円

資金調達額

446,775,000円

初値のPER

63.56

公開価格PER(前期ベース)

35.69

初値のPBR

61.45

公開価格PBR(前期ベース)

34.51

時価総額(公開)

2,142 百万円

時価総額(初値)

3,814 百万円

公開株数合計

425,500

売買単位

100株

公募株数

270,000

売出株数

155,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,770,000.00 ／ 公開日現在：2,040,000.00

資本金

公開日前：42,000,000円 ／ 公開日現在：172,410,000円

調達資金使途

販売管理システムの改修に係る設備投資資金、人材採用資金及び人件費、登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として充当予定。残額は東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

260,820,000円

150,213,000円

35,742,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し55,500株■ロックアップ（90日）■2015年8月21日付で1：100、2016年2月26日付で1：100株の株式分割を行ったが、2013年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額又は1株当たり当期純損失額を算定。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2007年10月25日
会社住所	640-8341 和歌山市黒田17-4
代表電話番号	073-497-7077
社長名	及川智正
ホームページ	https://nousouken.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	44人（2016年03月31日現在）
代表者生年月日	1975年01月02日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 （株）巴商会入社 2006年04月 エフ・アグリシステム（株）入社 2007年10月 当社設立　代表取締役就任（現任）
役員氏名	取締役 副社長 堀内寛 取締役 松尾義清 取締役 坂本大輔

株主名	比率
（株）プレンティー	46.33%
及川智正	20.90%
堀内寛	18.64%
澁谷剛	5.65%
東果大阪（株）	3.39%
農業総合研究所従業員持株会	1.69%
松尾義清	0.73%
坂本大輔	0.73%
（株）プラス	0.56%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	0.56%

大株主同率第10位（0.56%）：紀陽リース・キャピタル（株）