コード

3696

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/09/16

上場日

2014/10/22

事業内容

スマートフォンメディアの企画・運営等

初値

2,890円

初値の騰落率

55.37%

公開価格

1,860円

資金調達額

1,190,400,000円

初値のPER

119.92

公開価格PER(前期ベース)

77.18

初値のPBR

44.94

公開価格PBR(前期ベース)

28.92

時価総額(公開)

8,444 百万円

時価総額(初値)

13,120 百万円

公開株数合計

640,000

売買単位

100株

公募株数

590,000

売出株数

50,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,290,000.00 ／ 公開日現在：4,540,000.00

資本金

公開日前：80,000,000円 ／ 公開日現在：293,900,000円

調達資金使途

ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,009,608,000円

85,560,000円

95,232,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：50,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■公募内訳：新株式発行250,000株、自己株式の処分340,000株■2013年6月11日付で1：100、2014年6月19日付で1：100の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：スマートフォン端末のインターネットメディアを企画・開発・運営する。登録会員による広告閲覧等を主な収益源とする「ポイントメディア事業」と検索エンジン等から流入するユーザーが求人広告に応募・採用されることで発生する採用課金型の掲載料を収益源とする「ＨＲメディア事業」を展開■2014年10月10日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
77.00%	SBI証券(03-5562-7210)
11.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2005年01月28日
会社住所	107-0061 港区北青山3-6-16
代表電話番号	03-5774-7474
社長名	都木聡
ホームページ	https://ceres-inc.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	35人（2014年08月31日現在）
代表者生年月日	1971年11月09日生まれ
代表者略歴概要	1994年04月 野村證券（株）入社 2000年02月 （株）サイバーエージェント入社 2003年01月 （有）ジュノー・アンド・カンパニー設立　取締役（現任） 2005年01月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 野?哲也 取締役 高橋秀明 取締役 小林保裕 取締役 高岸博史 取締役 畑慎也

株主名	比率
（株）シーエー・モバイル	16.72%
（有）ジュノー・アンド・カンパニー	13.15%
（株）セレス	12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合	11.15%
高橋秀明	10.03%
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合	7.80%
都木聡	6.27%
谷地舘望	4.91%
野口淳	4.91%
住友商事（株）	4.46%