コード

4937

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

化学

承認日

2021/05/26

上場日

2021/06/29

事業内容

デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社のECサイトを通じた一般消費者への販売

初値

2,362円

初値の騰落率

23.02%

公開価格

1,920円

資金調達額

1,124,928,000円

初値のPER

64.8

公開価格PER(前期ベース)

52.67

初値のPBR

39.62

公開価格PBR(前期ベース)

32.21

時価総額(公開)

5,615 百万円

時価総額(初値)

6,908 百万円

公開株数合計

585,900

売買単位

100株

公募株数

191,400

売出株数

394,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,733,378.00 ／ 公開日現在：2,924,778.00

資本金

公開日前：334,293,000円 ／ 公開日現在：503,337,480円

調達資金使途

新規顧客獲得のための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

338,088,960円

696,844,800円

89,994,240円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し76,400株 ■想定発行価格：1,880円 ■2020年6月25日日付で1：5の、2021年3月12日付で1：2の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年12月02日
会社住所	154-0011 世田谷区上馬2-14-1
代表電話番号	03-6805-4600
社長名	井上裕基
ホームページ	https://waqoo.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	68人（2021年04月30日現在）
代表者生年月日	1975年04月23日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 日本オラクル(株)入社 2003年06月 アクセンチュア(株)入社 2004年11月 (株)サイバーエージェント入社 2006年02月 トランス・コスモス(株)入社 2007年07月 当社代表取締役就任(現任)
役員氏名	専務取締役 事業統括部長 中上慶一 取締役 管理部長 早川明宏 取締役(社外) 池上久

株主名	比率
(株)M&M	36.31%
井上裕基	28.43%
ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合	12.09%
中上慶一	4.70%
高橋俊和	4.70%
(株)ベクトル	2.65%
(株)オークファン	1.86%
SBI4&5投資事業有限責任組合	1.82%
(株)セレス	1.53%
みずほ成長支援第３号投資事業 有限責任組合	1.53%