コード

5596

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/11/08

上場日

2023/12/12

事業内容

経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供

初値

1,656円

初値の騰落率

-8.00%

公開価格

1,800円

資金調達額

3,855,960,000円

初値のPER

18.23

公開価格PER(前期ベース)

19.81

初値のPBR

12.13

公開価格PBR(前期ベース)

13.19

時価総額(公開)

6,426 百万円

時価総額(初値)

5,911 百万円

公開株数合計

2,142,200

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

2,092,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,520,000.00 ／ 公開日現在：3,570,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：141,400,000円

調達資金使途

①採用費用、②海外マーケティング費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

82,800,000円

3,464,683,200円

308,476,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：279,400株 ■想定発行価格：2,000円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
93.20%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.20%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.70%	SBI証券(03-5562-7210)
0.70%	丸三証券(03-3272-5211)
0.70%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	水戸証券(03-6739-0310)

会社設立年月日	2006年04月12日
会社住所	107-0062 港区南青山三丁目 1 番 3 号
代表電話番号	03-6434-5670
社長名	平尾 泰文
ホームページ	https://www.outlook.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	69人（2023年09月30日現在）
代表者生年月日	1966年08月08日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 三菱商事(株) 入社 2006年04月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ(株)　代表取締役社長 就任 2011年08月 きずなキャピタル(株) 代表取締役社長 就任 2014年04月 エーアイキャピタル(株) 代表取締役社長 就任、Torreycove LLC(在San Diego) 社外取締役 就任 2017年06月  アスパラントグループ(株) 入社、インフォマティクス(株) 社外取締役就任 2018年02月  (株)ソード 社外取締役 就任 2019年03月 当社 社外取締役 就任、FCM(株) 社外取締役 就任 2021年03月 当社 代表取締役社長 就任(現任)
役員氏名	取締役 コンサルティング 事業本部長 井澤 亜紀子 取締役 管理本部長 CFO 岩田 謙作 社外取締役 中西 雅也 取締役 (常勤監査等委員) 佐々木 啓之 社外取締役 (監査等委員) 菊池 英生 社外取締役 (監査等委員) 紀平 貴之

株主名	比率
AG２号投資事業有限責任組合	97.21%
井澤亜紀子	0.45%
岩田謙作	0.29%
義村晋教	0.25%
山﨑茂樹	0.20%
和田崇	0.12%
野渡寛介	0.11%
WUWENJIN	0.08%
羽生田隆史	0.08%
立川夏子	0.08%