コード

7078

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

サービス業

承認日

2019/11/18

上場日

2019/12/20

事業内容

インターネットサービス運営・収益化支援、広告・プロモーション企画、アドネットワークサービスの提供、ブランディング・PRコンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス

初値

4,535円

初値の騰落率

114.92%

公開価格

2,110円

資金調達額

1,031,157,000円

初値のPER

63.46

公開価格PER(前期ベース)

29.53

初値のPBR

16.4

公開価格PBR(前期ベース)

7.63

時価総額(公開)

4,972 百万円

時価総額(初値)

10,687 百万円

公開株数合計

488,700

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

288,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,156,700.00 ／ 公開日現在：2,356,700.00

資本金

公開日前：21,700,000円 ／ 公開日現在：215,820,000円

調達資金使途

①事業拡大とグループ会社間シナジーの強化を目的としたオフィス移転及び統合に伴う改装、敷金及び保証金、移転費用、その後の運転資金の一部、②同社サービスの拡張や体制強化のための新規人材採用ならびに研修費用の一部、③同社サービスのSaaS化を目的としたシステム開発費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

388,240,000円

560,424,440円

82,492,560円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し63,700株 ■想定発行価格：2,290円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■2019年9月30日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
10.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2007年04月03日
会社住所	107-0062 港区南青山5-10-2
代表電話番号	03-6427-2020
社長名	藤田誠
ホームページ	https://inclusive.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	47人（2019年10月31日現在）
代表者生年月日	1973年04月20日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 中央宣興(株)入社 2001年10月 (株)エクサイド入社 2002年10月 アトムショックウェーブ(株)入社 2005年04月 (株)ライブドア入社 2007年04月 当社設立　代表取締役社長就任(現任) 2017年08月 (株)グルコース　取締役就任(現任) 2018年12月 パシフィック・コミュニケーションズ(株)　代表取締役社長　就任(現任)　Data Tailor(株)　代表取締役社長就任(現任) 2019年07月 (株)Y&Iメディアソリューションズ　取締役就任(現任)
役員氏名	取締役管理部長 後藤健太郎 取締役 安達真 取締役(社外) 中嶋淳 取締役(社外) 柳澤大輔

株主名	比率
藤田誠	70.81%
アーキタイプ(株)	9.70%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)	4.36%
安達真	4.20%
(株)カヤック	2.82%
大向一輝	0.99%
後藤健太郎	2.20%
(株)デルフィス	0.87%
原直志	0.34%
渡邊淳一	0.27%