コード

7198

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

その他金融業

承認日

2017/11/07

上場日

2017/12/14

事業内容

フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業

初値

1,270円

初値の騰落率

-2.30%

公開価格

1,300円

資金調達額

24,859,640,000円

初値のPER

13.81

公開価格PER(前期ベース)

14.57

初値のPBR

2.16

公開価格PBR(前期ベース)

2.21

時価総額(公開)

46,904 百万円

時価総額(初値)

45,822 百万円

公開株数合計

19,122,800

売買単位

100株

公募株数

0

売出株数

19,122,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：36,080,600.00 ／ 公開日現在：36,080,600.00

資本金

公開日前：3,471,000,000円 ／ 公開日現在：3,471,000,000円

調達資金使途

---

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

0円

23,368,061,600円

1,491,578,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,082,500株 ■売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出し株式数（国内売出し：10,824,200株、海外売出し：7,216,100株）を記載 ■連結財務数値は、IFRS（国際会計基準）に基づいて作成された該当数値を記載 ■単体数値については日本会計基準に基づいて作成された該当数値を記載 ■2015年3月期の単体数値は2014年5月20日から2015年3月31日までの10ヶ月12日間を記載 ■2017年10月13日付で1：100の株式分割を行ったが、2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年3月期の数値については未監査。 ■1株当たり配当額については優先株式分を除いた普通株式のみの数値を記載。（2016年度3月期：A種優先株式＝1,035.62円）

割当	引受証券会社名
33.00%	野村證券(03-3211-1811)
33.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
12.00%	UBS証券(03-5208-6000)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
6.00%	大和証券(03-5555-2111)
10.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2014年05月20日
会社住所	106-6022 港区六本木1-6-1
代表電話番号	03-6229-0777
社長名	濵田宏
ホームページ	https://www.sbiaruhi-group.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	290人（2017年09月30日現在）
代表者生年月日	1959年05月30日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 山下新日本汽船(株)（現(株)商船三井）入社 1987年03月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現メットライフ生命保険(株)）入社 1992年11月 米国クラーク・コンサルティング・グループ入社 1995年01月 デル・コンピュータ(株)（現デル(株)）入社　2000年8月：同社代表取締役社長、同社米国本社副社長 2006年05月 (株)リヴァンプ代表パートナー 2011年05月 (株)Skyharbor代表取締役（現任）　11月：HOYA(株)取締役兼代表執行役最高執行責任者 2014年03月 コクヨ(株)社外取締役（現任） 2015年05月 アルヒグループ(株)（現当社）代表取締役会長CEO、旧アルヒ(株)代表取締役会長CEO　9月：アルヒグループ(株)（現当社）代表取締役会長兼社長CEO兼COO（現任）、旧アルヒ(株)代表取締役会長兼社長CEO兼COO
役員氏名	常務取締役CSO 細野恭史 取締役 山田和広 取締役 井出登喜子 取締役 火浦俊彦

株主名	比率
CJP CSM Holdings, L.P.	81.05%
SBIホールディングス(株)	9.54%
濵田宏	2.63%
東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合	2.13%
細野恭史	0.70%
五十川毅	0.36%
井上明大	0.26%
市川裕康	0.26%
荻野大輔	0.21%
土門智康	0.21%