コード

2586

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

食料品

承認日

2014/11/13

上場日

2014/12/17

事業内容

アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売

初値

6,500円

初値の騰落率

51.51%

公開価格

4,290円

資金調達額

1,085,370,000円

初値のPER

19.71

公開価格PER(前期ベース)

13.01

初値のPBR

9.67

公開価格PBR(前期ベース)

6.38

時価総額(公開)

4,330 百万円

時価総額(初値)

6,561 百万円

公開株数合計

253,000

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

153,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：909,400.00 ／ 公開日現在：1,009,400.00

資本金

公開日前：166,000,000円 ／ 公開日現在：363,340,000円

調達資金使途

アサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプのCAMTAからの仕入れに係る運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

394,680,000円

603,860,400円

86,829,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出：33,000株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年10月に1：100の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産、1株当たり当期純利益金額を算定■最寄りの連絡先：03-6272-3190■事業詳細：ブラジル連邦共和国パラ州のトメアス総合農業協同組合（ＣＡＭＴＡ）の日本総代理店として、アサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプ(フルーツを搾汁加工しパックした製品）を輸入し、加工販売する。量販店、スーパーマーケットやコンビニ等リテール向けにアサイー等のアマゾンフルーツを主原料とした自社ブランド等の製品を販売するほか、外食店や食品メーカー等に対して冷凍フルーツパルプやその加工品等を販売する事業、また、直営店舗の運営、自社ＷＥＢ等を利用した通信販売も行う。■2014年12月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2002年11月21日
会社住所	101-0051 千代田区神田神保町3-3
代表電話番号	03-6272-9081
社長名	長澤誠
ホームページ	https://www.frutafruta.com/
監査法人	三優
社員数	36人（2014年08月31日現在）
代表者生年月日	1961年07月06日生まれ
代表者略歴概要	1986年04月 （株）京セラ入社 1990年04月 DSC COMMUNICATIONS, INC入社 1991年04月 アサヒフーズ(株）取締役 2002年11月 当社設立　代表取締役 2014年04月 当社代表取締役　社長執行役員ＣＥＯ（現任）
役員氏名	取締役 杜山悦郎 取締役 岩本幹夫 取締役 瓜生健太郎

株主名	比率
長澤誠	46.10%
（株）グリーンアソシエイツ	6.05%
ジャフコＶ2共有投資事業有限責任組合	4.44%
杜山悦郎	4.18%
ＮＶＣＣ６号投資事業有限責任組合	3.75%
投資事業有限責任組合ＮＦＰ−ストラテジックパートナーズファンド	2.52%
ニュー・フロンティア・パートナーズ（株）	2.52%
井手謙治	2.12%
荻野恭子	2.02%
芝川洋	2.02%

大株主第10位同率2.02％山浦浩